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客户档案包括哪些内容
客户档案
主要
包括
()。
答:
客户档案主要包括以下内容:(1)
借款企业及担保企业的“三证”(即年检营业执照、法人代码本、税务登记证)复印件
;(2)借款企业及担保企业的信用评级资料;(3)借款企业及担保企业的开户情况;(4)借款企业及担保企业的验资报告;(5)借款企业及担保企业近三年的主要财务报表,包括资产负债表、损益表、现金流...
用友中
客户档案
是什么
答:
客户档案的主要内容:在用友系统中,客户档案的核心组成部分是客户的基础信息
。这些信息包括但不限于客户的名称、地址、联系方式等基本的静态信息。此外,客户的交易记录、购买偏好、历史订单等动态信息也是客户档案的重要组成部分。通过这些信息的记录,企业可以更加全面地了解客户的需求和行为模式,为提供更加...
客户档案
应设立
哪些内容
,不仅取决于客户管理
答:
1、基本信息:包括客户姓名、性别、年龄、联系方式等基本身份和联系信息
。2、
购买历史
:记录客户过去购买产品或服务的详细情况,以及购买时间和金额等相关数据。3、
偏好与兴趣
:了解客户对特定产品或服务类型的偏好感兴趣领域(比如喜欢旅游或体育)可以帮助企业更好地满足需求,进行个性化营销。
顾客
档案
的基本
内容
有
哪些
?
答:
顾客档案的基本内容如下:姓名
,年龄,出生日期,籍贯,居住地址,工作单位,职务,家庭状况,禁忌事项,性格爱好,消费偏好,消费能力评估等。
客户档案原始资料
是客户档案的基础内容。常见的客户档案原始资料主要有:
1、交易过程中的合同
、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件;2、
客户的法人营业执照
、营...
应收/应付核算模块中,建立
客户档案
必须包含以下( )选项。
答:
【答案】:A,B,C,D ABCD【解析】 在T3系统中,
客户档案卡片一般应包括以下内容:客户编号、客户名称、客户简称、客户助记码、所属分类码
、所属地区码、客户总公司、所属行业、税号、法人、开户银行、银行账号等内容。
谁负责建立健全
客户档案
答:
按照法律规定,客户档案包括客户身份信息、客户交易记录、客户风险评估结果、内部检查、审计等资料。其中,客户身份信息包括
姓名
、身份证件类型、号码、联系方式等
基本信息
;客户交易记录则需要详细记录客户的交易信息,包括各种资产账户、交易记录等。同时,根据《中华人民共和国反洗钱法实施条例》,金融机构、证券...
有效的(准)
客户
资料
档案
应该具备
哪些内容
答:
客史档案应该包含以下三个方面的基本内容:第一,客户的常规档案。包括单位客户档案和散客档案。单位客户档案主要有双方协议签订时所提供的单位名称、性质、经营内容、地址、负责人
姓名
、联系人姓名、联系方式、主要消费需求、认定的房价、消费折扣率、付款方式等信息。散客档案则是指客人在办理预定和人住登记时所留下的...
客户档案
内容
包括哪些内容
答:
为了最好客户的,其中一个很重要的工作是”客户档案管理“,下面我来分享一下“客户档案“的内容。工具/原料客户档案表客户档案袋方法/步骤1基本情况
姓名
、出生日期、血型、籍贯、身高、体重、身份证号码、职位、工作单位、家庭住址、电话、手机、电子邮箱、公司地址 2家庭情况 已婚或未婚、配偶生日、结婚...
客史档案的客史
档案包括
:
答:
1、常规档案:客人
姓名
、性别、年龄、出生年月、婚姻状况以及通迅地址、电话号码、公司名称、职务等。收集这些资料有利于了解酒店目标市场基本情况;2、预订档案:包括客人的订房方式、订房数量、订房时间、订房类型等;3、消费档案:包括房间价格、客人入住房间、餐费、以及商品、娱乐等项目,喜欢的房间和娱乐...
下列对
客户档案
管理的说法中,正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、C、D、E
客户档案
管理
包括
会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等,保护好相关文件的意义在于:一方面,如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷,这些资料就可以作为有力的证据,从而使理财师和所在机构能免于承担不必要的法律责任。另一方面,这些真实而详细的信息、记录,...
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