鲜卑
鲜卑是我国东北部的一个少数民族，曾经服属于匈奴，至后汉方与汉朝发生关系。此时鲜卑常与北边的匈奴发生战争，与汉朝基本属于和平共处。和帝到顺帝时，汉大破匈奴，被匈奴被迫远遁，“鲜卑因此转徙据其地。匈奴余种留者尚有十余万落，皆自号鲜卑，鲜卑由此强盛”（后汉书*鲜卑传），由此，我们可以知道，鲜卑族后代与匈奴的关系了。桓、灵时，鲜卑称兵十万，开始成为汉大患。后，由于鲜卑的内部斗争，对汉朝的侵犯开始减弱。
曹操时代，鲜卑分裂成三个军事力量。步度根，拥数万之众，据云中、雁门一带；轲比能，拥十万余骑，据高柳以东的代郡、上谷边塞；素利、弥加等小集团，分布在辽西、渔阳一带。三个军事集团中轲比能集团最强盛，《三国志*魏书》称“轲比能本小种鲜卑，以勇健，断法平端，不贪财物，众推以为大人。部落近塞，自袁绍据河北，中国人多亡叛归之，教作兵器铠钝，颇学文字”。蜀汉相争中，诸葛亮围祁山时，远结轲比能，促其引军故北地石城，与相首尾，以扰魏北境，牵制曹军。
曹操对鲜卑采取安抚怀柔政策，设鲜卑校尉以管理之。建安中，曹操定幽州。之后鲜卑三部相互攻伐。公元233年，轲比能统一了漠南。之后由于轲比能“怀贰”，幽州刺史杀轲比能，更立其弟。轲比能死后，兴起了拓拔部、宇文部、段部、慕容部，并不断南迁，逐渐融入中华民族。
乌桓
东胡部落联盟瓦解之后，余众退入乌桓山与鲜卑山，从此乌桓、鲜卑之名见于史册。与鲜卑一样，一开始受制于匈奴，汉末雄据北方，不断参与汉族地主阶级的军阀斗争，曹操、公孙康、袁绍都曾利用乌桓、鲜卑攻击对方，控制东北。建安初蹋顿向袁绍求和亲，在袁绍与公孙赞相持不下之际出兵助袁绍击败了公孙赞。
玩过游戏《三国志Ⅷ》以上版本的同学都可能有同样的体会，在江山未大定之前，乌桓等少数民族的地方是动不得的。建安十二年，公元207年，曹操亲率大军，出征乌桓，大破其众于白狼山，斩其首领蹋顿，主要原因是此人曾收留了袁熙，乌桓降者二十余万。余部亡走辽东，为辽东太守公孙康所杀。自此，乌桓渐趋衰落，一部分融合于汉族，一部分融合于鲜卑。东晋之后乌桓之名遂不见于史册。唐有乌丸国，是乌桓遗人也。
匈奴
汉末三国时期匈奴主要指南匈奴。灵帝时，南匈奴大乱，单于羌渠被杀，所立须卜骨单于不久也死。时值黄巾起义汉朝大乱，羌渠子于扶罗率匈奴军与白波军、黑山军联合，与曹操战于陈留。此间一位著名人物被胡骑所获，她就是“蔡文姬”，建安十二年才由曹操赎之归汉。于扶罗死，弟呼厨泉续为单于。建安七年，曹操攻匈奴呼厨泉单于，使之归附。从此扭转了“胡骑在界，张雄跋扈”的局面。建安二十一年，曹操将匈奴分为五部，每部以其贵族为帅，选汉人为司马，以便监督。单于呼厨泉被曹操留于邺为质。五胡乱华时期，南匈奴的刘渊率先建立“汉”政权，揭开了“五胡十六国”的序幕。
羌氐
羌、氐是对西北今甘肃、青海、新疆地区古代部落的统称，起源很早，由于地域相邻，所以羌、氐并称。西南部的羌人部落众多，分布很广，并往往与其他民族交错杂居。自东汉末年以来，羌主要居于凉、益二州，在汉末也参与了军阀混战。建安十八年，曹操因杨千万、阿贵与马超联合反抗，派夏侯渊灭阿贵。遣徐晃征讨陇县诸羌氐人。后刘备占领汉中，遣张飞、马超进下辩，羌氐众部万余人响应。因为羌氐分布在魏、蜀之间，故时而属魏，时而属蜀，成为魏、蜀争夺的对象，三国期间兵争不断，这个过程中内迁的羌、氐加速了汉化的过程。一部分羌、氐进入青藏高原，与青藏高原土著相融合，形成了青藏高原的主体民族藏族。
其他少数民族
其他少数民族，如蜀汉的武陵蛮、西南蛮，居于滇东、滇中的少数民族众多。建宁的雍闿、孟获，永昌的吕凯等等都是部落贵族首领。南中是关系蜀汉存亡的大问题，《隆中对》就说到“西和诸戎，南抚夷越”。所以，南中反叛，诸葛亮采取的是攻心为上的方针。而东吴的少数民族可以分为两个，一个是蛮族，一个是百越后裔，主要从事农业。吴后期对少数民族大批虏掠人口为军卒，严重影响了这些民族，但同时也加速了汉化的进程。
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