金融营销调研从搜集资料的方法分类，金融营销方法可分为直接调查法、访问调查法、报表法、问卷调查法。
1.直接调查法：直接调查法是指调查人员亲自到现场对调查项目进行直接清点、测量，以取得资料的一种方法。
2.访问调查法：访问调查法是指派访问员向被调查者提问，根据回答情况来搜集资料的一种调查方法。
3.报表法：报表法是指由报告单位根据原始记录，依据一定格式及要求，由下及上报送资料的调查方法。
4.问卷调查法：问卷是根据调查目的设计，由一系列问题、答案、代码表组成的文件，是调查中常用的工具。根据不同场合使用的情况，可设计不同类型的问卷，问卷可长可短，方便实用，使用频率很高。