第一集
南宋初年,政治昏庸。江北生民涂炭,江南却是一片歌舞升平。乱世之下,百姓对朝廷的腐朽义愤填膺,惩奸除恶的武林侠士层出不穷。一个风雪交加夜,全真派大侠丘处机被官府追杀逃至牛家村,结识了两位忠良之后杨铁心与郭啸天。
不料却给郭杨两家招来杀身之祸。郭杨两位的内人都已身怀有孕,腹中胎儿得丘道长赐名郭靖和杨康,并以短剑为信物义结金兰。谁知祸从天降,逃难途中郭啸天被奸臣段天德所杀,其妻李萍被官府捉拿。杨铁心倒在血泊中,妻子包惜弱被一群黑衣人劫持。丘处机发誓要为忠良报仇雪恨,救出遗孤。
第二集
包惜弱醒来发现救自己的人原来是风雪之夜自己所救之人,但她万万没有料到此人就是大金国六王爷完颜洪烈。丘处机追段天德至临安法华寺,责令法华寺长老焦木大师交出段天德。
焦木大师无奈之下在醉仙楼设宴,请来江南七怪做和事佬,醉仙楼上丘处机认定是焦木与段天德狼狈为奸,与江南七怪以内功斗酒,双方各显神通,这一切都被完颜洪烈尽收眼底。为查明真相,丘处机协七怪一同来到法华寺。双方出言不逊大打出手,就在两败俱伤之时,段天德出现了。
第三集
段天德趁机杀死了焦木大师,带走了郭啸天的妻子李萍。丘处机与七怪一代侠士却被小人捉弄悔恨难当,却皆不服气。于是丘处机提议,双方分别找到两位忠良的遗孤,并且教他们的孩子武功,十八年后让他们醉仙楼比武以决胜负。
七怪本想归隐江湖,但心有不甘,承接了豪赌,开始找寻郭啸天的儿子郭靖。段天德带李萍四下逃窜来到北方,不料被金兵抓为壮丁,半路上金兵被蒙古人所杀,李萍历尽艰难终于逃出虎口,在戈壁滩上生下郭靖。
长在大漠的郭靖资质愚笨,六岁才会叫爹。在一次放羊途中,郭靖无意间目睹了一场战争,并且以过人的胆量救了神箭手哲别,从此他的命运发生了翻天覆地转变。
第四集
就在术赤欲杀郭靖时,哲别挺身而出。铁木真命博尔术与哲别比武,铁木真的义举感动了哲别,他归顺了铁木真,并将铁木真赏他的金子送给郭靖,郭靖不收,铁木真称赞郭靖有骨气。博尔术和哲别结为安答,视如兄弟。
郭靖也和铁木真儿子拖雷结为安答,铁木真很高兴,他与义史扎木合早就结为安答,力图有大作为。大金三王子完颜洪熙、六王子完颜洪烈带来大金国皇帝诏书,封铁木真为大金国北部招讨,却不肯给扎木合封官,若不是完颜洪烈竭力挽回,铁木真险些动怒,蛮人以五万之众胁太子封官。
洪熙胆怯欲应,洪烈却不答应。铁木真挥兵杀败蛮兵,完颜兄弟大加赞扬。铁木真和扎木合的义父大汗王罕也率兵赶来。洪烈暗为铁木真的英勇吃惊,洪熙却贪婪的看着大汗王罕安排的美女艳舞。
第五集
酒席上,王罕回答洪烈,他两个义子就是蒙古人中最出名的英雄好汉。王罕的儿子桑昆露出了不快,他当众羞辱了十夫长哲别。下来后铁木真将哲别晋为百夫长,桑昆的儿子都史羞辱铁木真,与拖雷和郭靖斗殴。
恰江南七怪路过,朱聪发现了郭靖刻有杨康名字的匕首,柯镇恶问清郭靖的来历,七个人兴奋万分。柯镇恶七人正准备教郭靖武艺,不料却被弄瞎柯镇恶双眼的铜尸铁尸缠上。铜尸陈玄风,铁尸梅超风合称黑风双煞。
已练成的九阴白骨爪十分了得,郭靖和江南七怪合力与之搏杀,终使陈玄风毙命,而五侠张阿生也生命垂危。郭靖哭拜七侠。都史放马欲踩死拖雷,被韩宝驹救出,郭靖带华筝藏进土包才躲过大难。王罕斥责儿子,桑昆怒目而视,完颜兄弟幸灾乐祸,铁木真却说,要将女儿华筝许配给都史。
第六集
王罕当然高兴,要许大孙女给铁木真的儿子。完颜洪烈避开六怪,铁木真却请他们留下教孩子武艺,六怪求之不得。柯镇恶向李萍诉说原委。华筝向郭靖表示,绝不嫁都史,想跟他。六怪苦心教郭靖武艺,天资愚笨的郭靖让六怪大伤脑筋,华筝看他的笑话。
丘处机的徒弟尹志平带来找到杨康的消息,言杨康悟性过人,武艺超人,是其兄长。哲别教郭靖习箭,郭靖一箭双雕献与铁木真。铁木真授黄金虎头短刀于他。道士马钰飞崖取幼雕,夜半平台授艺,郭靖在华筝协助下,潜心习武。