一、“十三五”规划框架前瞻1、增长目标:不一样的7% 展望十三五时期,为了完成十八大提出的“2020年GDP比2010年翻一番的”目标,假设2015年增长7%,那么十三五期间只需要年均6.6%的增速。因此,从主观角度看,中央并没有太大必要把目标定高。而从客观角度看,资本、劳动、土地和生产率等增长要素都有下行趋势,所以十三五规划应该将目标定在6.5%。2、信息经济 信息经济的内涵并不局限于“互联网 ”,包括信息与产业融合: 一是与生物技术的融合, 二是与制造业的融合, 三是与服务业的融合。大数据、信息安全、智慧能源 、智能交通。3、服务业开放 制造业向服务业的转型迫在眉睫,包括民营银行。民营医院。体育产业。4、全国统一大市场 构建全国统一大市场,有助于减少地方政策保护,促进公平竞争,缓解区域间的发展不平衡。在区域板块方面,包括一带一路 。京津冀协同发展。长江经济带。其他地区:东北振兴、西藏板块、新疆板块。 行业板块方面,包括电子商务。物流业。通航机场。河流梗阻疏通。5、收入分配,关键是扶贫 加大收入分配调节,是十三五时期的重要任务: 一是居民收入差距过大, 二是贫困人口基数大, 三是多次提及“精准扶贫”,确保贫困人口到2020年如期脱贫。 市场关注的方向:包括农业产业化经营。社会资本参与扶贫。能源扶贫,尤其是光伏扶贫。乡村旅游。农村金融。6、人口老龄化 我国于1999年即进入了老龄化,预计“十三五”时期,应对人口老龄化危机将从两方面发力: 一是放松计划生育政策,提高人 口出生率,降低底部老龄化压力; 二是增加与养老相关的服务业供给,满足老龄人生活与精神层面的需求。 市场关注方向:包括二胎政策。养老设施建设。养老服务企业。7、生态环保
前期粗放式增长模式,带来了严重的环境污染问题。随着环境与资源问题的突出,“十三五”时期生态环保建设压力有增无减。 市场关注的方向:包括第三方环境治理。新能源。环保交易。循环经济。8、国企改革 国企改革顶层设计方案终于揭开了并不神秘的面纱。大家关心一个问题:国企改革能否成为市场的“救市主”。 市场关注的方向:包括推动国资证券化。推动国企整合重组,重点是在央企层面。混合所有制。国企公司治理的改善。9、军民融合 2014年3月管理层系统阐述了军民融合的观点,将军民融合上升为国家战略。此后军民融合发展加速,如中国人民解放军总装备部开通全军武器装备采购信息网、湖南省岳阳市成立军民融合卫星应用产业园等。预计“十三五”时期,军民融合的广度与深度均将有较大突破。
市场关注的方向:包括民营企业进入采购体系。军工技术向民用转化。
二、中金公司看好四大行业五大主题
建议关注国企改革、医药、军工、环保、传媒、新能源、“互联网 ”等领域。中金公司认为,“十三五”规划涵盖面较广,几乎会涉及到经济的方方面面,建议重点关注四大行业及五大主题:四大行业为传媒及互联网、医药、军工、环保与新能源;五大主题包括:国企改革、人口政策调整、中国制造2025、军民融合、深化对外开放。
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