一、直、奉军阀联合和“三一八”惨案
1．直奉军阀结成反革命联合阵线。①北方革命运动迅速高涨与南方形成呼应，使帝国主义和各派军阀十分恐惧；冯玉祥国民军势力扩展到北方七省，并控制了京奉、津浦、京汉等铁路干线，更使张作霖、吴佩孚所不能坐视。在日英帝国主义的策划下，吴张于1926年1月以“讨赤”为名达成“谅解”，共同对付北方的国民军和广东革命政府。②直奉军队对国民军的进攻。在日英帝国主义的全力支持下，直奉军队南北夹击国民军，冯玉祥被迫通电下野，将军队和地盘交给下属，自己准备去苏联考察。此后，国民军且战且退，退守至西北的绥远、甘肃。
2．段祺瑞政府制造“三一八”惨案。①“三一八”惨案的导火线为大沽口事件。②1926年日本为掩护张作霖进攻国民军，派军舰开进大沽口，并纠集英法美等八国公使向北京政府发出最后通牒。3月18日北京群众请愿遭吴佩孚镇压，死伤二百多人，这就是“三一八”惨案。③“三一八”请愿是反帝爱国行动。“三一八”惨案进一步暴露了北洋军阀的反动本质。
二、北伐军胜利进军
1．北伐的目的和主要对象。①北伐的目的是“打倒帝国主义，推翻军阀统治，统一中国”。②北伐的主要对象吴、孙、张三派军阀。③北伐的战略方针。三派军阀中张作霖的实力最强，称霸北方；吴佩孚立足中原，虎视广东；孙传芳盘踞东南，控制五省。面对敌强我弱的态势，北伐军采取集中优势兵力、各个击破敌人的作战方针，即：以湖南、湖北为主战场，先集中主力北上，扫除首恶吴佩孚，占领武汉；然后挥戈东南各省，歼灭孙传芳；最后进入长江以北地区，打垮张作霖。
2．北伐战争的胜利进军。1926年7月9日，国民革命军在广州誓师，北伐战争正式开始。北伐战争有三个战场，即两湖战场、江西战场和闽浙战场，主战场经过汀泗桥、贺胜桥战役，相继攻占汉阳、汉口，10月10日，对武昌发起总攻，独立团浴血奋战，占领武昌。至此，吴军主力被消灭。叶挺独立团为第四军赢得了“铁军”的光荣称号。之后，北伐军主要兵力转向江西战场，趁孙传芳军向江西集中尚未完毕之时，进行南北合击。11月攻占九江，进入南昌。至此，孙军主力被消灭。福建的敌军起义，北伐军未遇抵抗，占领了闽、浙地区，随即向上海进逼。1927年春，北伐军沿长江东下，3月，攻占南京。
北伐战争从广州誓师到攻占南京，近10个月，革命势力从珠江流域推进到了长江流域，威震全国，促进了工农运动的蓬勃发展。北伐军消灭了数倍于己的吴、孙的主力，使他们的反动统治崩溃，也使帝国主义者受到沉重的打击。1927年1月初，国民政府迁都武汉，武汉成为全国革命的重心。
3．武汉国民政府继续北伐。①由于帝国主义的策划，奉系张作霖和山东军阀张宗昌达成协议，企图阻挡国民革命军北伐。武汉国民政府决定继续北伐(又称第二期北伐)。②冯玉祥的五原誓师。冯玉祥在中国共产党和苏联的帮助下，组织国民联军于1926年9月17日在五原誓师参加国民革命，亲任总司令，配合北伐战争。1927年4月北伐军北进河南。冯玉祥部攻占洛阳，直逼郑州。奉军两面受敌，被迫退至黄河以北。北伐军与冯军会师郑州，取得了北伐的又一个重大胜利。与此同时，南京的国民革命军也渡江北上，占领了江苏重镇徐州。
三、工农运动蓬勃发展
1．北伐战争与工农运动的关系。北伐战争得到了工农运动的大力支持，北伐战争的胜利又推动了工农运动的蓬勃高涨。
2．工人运动的高涨。湘赣两省工人成立了总工会，组织了工人纠察队。上海工人在周恩来、陈独秀领导下举行了三次武装起义，第三次武装起义取得了胜利，写下了中国工运史上光辉的一页。
3．湘鄂赣的农村大革命。湘鄂赣三省都成立了省农民协会，尤其湖南的农***动发展最为迅猛。毛泽东的《湖南农***动考察报告》热情歌颂农***动“好得很”。
四、汉口九江人民收回英租界
1．帝国主义公开干涉中国革命。北伐胜利进军和工农运动的高涨，动摇了帝国主义统治中国的基础。帝国主义公开干涉中国革命，制造了一系列屠杀中国军民的事件，如“万县惨案”、“一三惨案”、“南京惨案”等。
2．汉口九江人民收回英租界。“一三惨案”发生后，各地纷纷举行反英大示威，形成了全国范围的反帝斗争洪流。武汉政府支持人民的革命斗争，表示要“恢复国权”。1927年2月，收回汉口九江英租界协定先后签字。这是近代以来，中国人民第一次从帝国主义手中收回一些被侵略的权益。
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