第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安□听贾诩
概括：
李儒劝董卓献貂禅于吕布，貂禅哭诉不从。董卓即还*坞，王允趁机挑拨，使得吕布与董卓反目成仇，并周密安排李肃假传天子诏要禅位于卓。董卓回长安，凶兆连连，反以喜兆。董卓入朝，被吕布刺死。蔡邕感董卓知遇之恩，伏其尸而哭，王允不顾众官劝阻，将蔡邕下狱缢死。王允要杀掉董卓手下部将以绝后患，李□四人乃取贾诩之言聚众杀回长安，与吕布大战，最终用计赶跑了吕布，逼死了王允。
第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
概括：李□之众挟天子、独揽大权。马腾、韩遂杀奔长安。贾诩建议坚守*□山未被采纳，李□等人遣兵交战，被马超连杀二将，马腾、韩遂直逼隘口，李□坚守不出，与马腾、韩遂军马粮尽退军之时，追杀西凉兵。樊稠放走了韩遂，李□依贾诩计赚樊稠赴宴将其斩首，又下诏命曹操与鲍信破青州黄巾军。曹操广招谋臣、猛将并派人去接父曹嵩，曹嵩一家却于半路遭陶谦部下张*所杀。曹操起军奔徐州报仇。
第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
概括：徐州危难之时，陶谦依糜竺计，遣糜竺与陈登分往北海郡、青州寻求救兵。糜竺至北海郡，恰逢黄巾余党前来攻城。北海太守孔融一愁莫展之际，太史慈前来助融，并突围出城请刘备来相救。刘备率兵大败黄巾军，后回公孙瓒处借得兵马义助陶谦。刘备率兵杀入曹军，突进徐州城。陶谦欲让徐州于刘备，备不从。曹操获闻吕布攻其后腹城池，急撤围徐州之兵与吕布交战。徐州城中，陶谦二让徐州，刘备亦未从。吕布不听陈宫之计，坐失良机。曹操从于禁之言，偷袭吕布西寨，却与吕布兵马混战，幸得典韦拼死相救。
第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
陈宫献计赚曹操夜攻濮阳城，曹操中计，遭埋伏，险被吕布所擒，得典韦等将相救，方回本寨。曹操依郭嘉计诈死，引吕布带兵来攻，吕布中埋伏，败守不出。陶谦病重身亡，弥留之际，三让徐州于刘备，经众人苦劝，刘备方受。曹操率军大败黄巾余党，收降许褚，并一鼓攻下衮州，进兵取濮阳。濮阳城田氏献关，吕布败逃定陶。曹操派兵追杀，设下奇计，吕布遭埋伏弃城而逃。
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