虎力、鹿力、羊力来到
车迟国后被国王尊为国师，在全国独尊
道教，把众佛教徒驱服道家做苦役。佛教徒大多被虐死。
唐僧师徒到来，众僧跪拜，把四人拥入智渊寺。晚上，道徒群集
三清殿做法事。
悟空夜中饥饿，于是约八戒、
沙僧到三清殿偷吃贡品。
悟空偷撒尿于瓶中交国师，国师发现受骗，怒打三人，三人驾云而回。第二天，唐僧趋朝换文西行，国师不许，要追究夜晚之事。
悟空正和国师争执间，忽众百姓来求国师祈雨，国王就命唐僧和国师赌祈雨，之后就开始了斗法。
一、与虎力比求雨
唐僧和虎力比求雨，悟空与各仙约定好信号，唐僧求雨成功。
二、云台显圣
唐僧和鹿力大仙在高台上坐禅，羊力变
臭虫扰乱唐僧注意力，悟空变“蜈蚣”叮虎力，唐僧胜。
三、隔板猜物
唐僧和羊力竞猜柜中物，先后为宫衣（破烂流丢一口钟），仙桃（桃核），道童（和尚），唐僧胜。
四、砍头
悟空与虎力比砍头，悟空先，虎力差土地害悟空，悟空又长出一个头来；虎力砍头时悟空变一黄狗衔头而走，虎力现原形死亡。
五、开膛剖肚
悟空与鹿力比剖腹，在鹿力刨腹时悟空变一饿鹰叼走它的内脏，鹿力死亡，悟空胜。
六、滚油锅
悟空和羊力比下油锅找来北海龙王破羊力的“冷龙”，羊力死亡，悟空胜。