狮驼岭为狮、象、鹰三魔王占据,要抓
唐僧来吃.悟空变成小妖进洞打探,但不慎被鹏怪看破捆翻,装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙,他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出,被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟空饮酒后撒起酒疯,将狮怪折磨得死去活来。.三魔王抓住
八戒逼问唐僧下落.悟空在狮魔腹中作怪,降服了狮魔,并以狮魔交换回被俘的八戒和师傅. 三魔不守信用,又在狮驼关展摆开阵势,大战悟空、八戒,终于不敌,唐僧师徒全部被擒.烧火开锅要把他们蒸了来吃.悟空变铁棒铁 铲之类为他们四人的模样,放于蒸笼中,脱身.救出唐僧等,却被魔头察觉,又将唐僧等人捉回。悟空拜请如来,如来令
文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和
白象。如来使鹏怪落在自己头上,现了原身