元朝（公元1206年—1368年），对汉人称大元，是中国历史上第一个由少数民族（蒙古族）建立并统治中国全境的半封建半奴隶制王朝，是中国历史上一个疆域广阔的王朝，也是首次征服全中国地区的征服王朝。
元朝由蒙古族元世祖忽必烈于1271年所建，次年定都大都（今北京市），1279年灭南宋，完成统一。元朝且为钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国与伊儿汗国等四大汗国的宗主国，名义上五国同为蒙古帝国，其藩属国涵盖东南亚各国。蒙元征服中国后持续对外扩张，但在出海征伐日本和东南亚诸国时屡遭失利，如元日战争、元越战争、元爪战争等。元中期皇位更迭频繁，政治始终未上正轨。后期政治腐败，权臣干政，民族矛盾与阶级矛盾日益加剧，导致元末农民起义。1368年朱元璋建立明朝，同年明军攻占大都，元顺帝北巡，元朝退出中原，与明王朝对峙，史称“北元”。1402年元臣鬼力赤篡位建国鞑靼，北元亡。
元朝废除尚书省和门下省，保留中书省与枢密院、御史台分掌政、军、监察三权。商品经济和海外贸易繁荣，其整体生产力不如宋朝。知识分子被失去上升阶梯（科举）导致期间出现了元曲和散曲等文化形式。
清朝（后金）1616-1912，又称大清帝国，是中国历史上最后一个君主制王朝，也是最后一个征服王朝。
1583开始统一女真，1616年建州女真部首领努尔哈赤建立后金，1619年统一女真诸部。1636年，皇太极改国号为清。1644年明末农民将领李自成攻占北京，明朝覆亡。山海关大战后清军趁势入关，政治上推行首崇满洲、圈地投充、剃发易服、迁海令、文字狱等等，军事上打击农民军和南明诸政权，疯狂屠杀中华各族人民，逐步占领中国。然后历经康雍乾三朝，经济得到一定恢复。较大程度扩充了版图，同时君主专制发展到顶峰。
但是由于满清大搞文化阉割，轻视科技，闭关锁国，使国家逐步落后于欧美。1840年爆发了清英鸦片战争，多遭列强入侵，主权严重丧失。第二次鸦片战争之后开始了近代化的探索，地主阶级进行了洋务运动。1851年～1864年文化阉割下畸形的太平天国运动，对满清邪恶统治的反抗最终失败。但太平天国蕴含着浓厚的邪教色彩，迫害致死了众多的中国人。甲午战争之后民族危机进一步加深，康有为利用变法进入权力核心，导致以翁同龢（变法4天出局）、杨深秀为首的帝党戊戌变法变质直至失败。1900年夏天八国联军为了镇压义和团运动（与太平天国性质类似，后被满清利用当做盾牌）维护在华利益侵略中土。1911年，辛亥革命爆发，清朝统治瓦解，1912年2月12日，清帝被迫退位。从此结束了满州部族统治以及中国两千多年以来的帝制，解放了遭受压迫的汉人。
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