27回：三打白骨精，悟空被冤枉，脱离队伍。
28回：
孙悟空回花果山，领着猴子们报复了猎猴的猎人，同一回
唐僧被黄袍怪抓走。
29回：在黄袍怪的洞中遇到了宝象国的公主，公主让黄袍怪放了唐僧，唐僧去宝象国为公主传信，后受宝象国国王嘱托救公主
30回：黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐僧变为猛虎。
白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪失败。
猪八戒去找孙悟空，悟空拒绝回来。
31回 ：八戒用激将法使悟空出手。悟空变成公主痛哭，吃了黄袍怪的宝物，并且揍了黄袍怪。上天找神仙把黄袍怪（奎木狼）收回，救回唐僧和公主。
32回：走到一座山前，悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。八戒懒睡觉撒谎骗人，被悟空发现戳穿。八戒只能去探路，被金角银角抓住。
33回 ：银角变成受伤道士躺路上，唐僧让悟空将其背起。银角用大山把孙悟空镇压，抓走唐僧
沙僧。土地搬开大山，悟空脱身。悟空变成老道士，用假的葫芦换走了真紫金葫芦。
34回 ：悟空变老干妈进洞，被吊起的八戒认出。银角与悟空大战，悟空用幌金绳（老干妈的）将银角捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。悟空锉断绳子脱身，变成小妖偷走幌金绳。银角葫芦装悟空，悟空假装被成水，骗开葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷到了葫芦。
35回 ：悟空干掉了金角银角，但是
太上老君来救走了这俩妖怪，并且收走了宝物。