372~373集 鸣人的眼泪!重新振作的誓言
剧情简介：鸣人呆呆地趴在床上，回忆着自己和鼬相遇的情形，不断猜测鼬言语的意义，就在他感到茫然的时候，卡卡西敲响了他的窗户，于是自来也战死的消息就这样让他知道了。听到这个噩耗的鸣人丧失了自己所有的理智，他无法相信如此强大的自来也会有战死的一天，他也不能理解为什么纲手忍心派自来也去执行这样有风险的任务。失落的鸣人不断回忆起和自来也在一起的点点滴滴，心中各种悲凉。
374集~375集 师父走过的道路!仙术修行开始
剧情简介：自来也留下的暗号果然是托付给了鸣人，在鸣人的帮助下，鹿丸终于顺利的解开了暗号，可是看到答案的深作大人完全不知道自来也打算说些什么，更糟的是，无论是犯人的审问还是佩因的验尸结果都要等很久。鸣人声称自己要为自来也报仇，于是深作大人提出让鸣人去妙木山学习仙术，在纲手的批准下，鸣人修行仙术的旅程开始了。
376集 超越师父的时刻
剧情简介：不靠油吸收大自然的力量是十分困难的，鸣人始终无法做到不动，为了让鸣人成长的更快一点，深作大人将鸣人带到了一片由尖锐石头组成的林子里，鸣人必须在这些石头的尖端保持平衡，稍微动弹一下，就会因失去平衡掉落下来。经过长时间的修炼，自然的力量逐渐被凝聚起来，鸣人终于成为超越自来也的忍者了，熟练掌握了仙人模式之后，鸣人进入仙术修行的最后阶段。
417集 五影会谈
剧情简介：想起自己师父的牺牲，鸣人深刻理解此时轻和重的心情，他决定尽全力帮助他们解救师父。鸣人将轻和重带到树林深处，任凭他们对自己施暴，只希望他们能消除对佐助的恨意，但对于佐助的情报，鸣人只字不提。即使身受重伤，鸣人依旧希望能够亲自请求雷影原谅佐助，他坚信佐助是被斑利用了。看到鸣人坚定的信念，卡卡西决定相信四代火影，支持鸣人面见雷影。
第419集 五影登场
剧情简介：五影会谈即将开始，五个忍者大国的领袖带着各自的部下前往会议地点。团藏在前往会议地点的途中遭到了敌人的伏击，与此同时，鸣人悄悄地收拾了行李准备出发。另一方面晓组织也没有闲着，佐助的小组已经在会议地点附近伺机行动了。这个时候，鸣人追上了与雷影汇合的寒，他终于可以和雷影见面了。
第420话 鸣人的请求
剧情简介：虽然未提前请示就面见雷影的行为过于无理，但雷影还是决定听听鸣人的乞求。面对鸣人泪流满面跪地的请求，雷影坚决要铲除佐助。大和队长不得已提出当年云隐盯上木叶白眼的事情希望雷影妥协，可雷影却觉得卑躬屈膝的行为不属于忍者，带着自己的部下离开了。与此同时，佐井经过反复思考最终还是无法对鸣人的行为置之不理。
第422话 疾驰的雷
剧情简介：斑突然出现在鸣人的身边，鸣人不由分说，一上来就使用螺旋丸向斑发起进攻，大和队长也立即用木遁控制住斑，卡卡西手持千鸟时刻准备攻击斑。然而斑只想同鸣人好好聊聊，鸣人从斑的口中得知佐助蜕变的原因。与此同时，佐助的小组已经入侵五影会谈的会场，佐助同雷影发生了正面交锋，另一方面，听到佐助的名字，我爱罗再也按耐不住了，立即前往战斗现场。
第423话 佐助的忍道
剧情简介：佐助同雷影一对一的交战开始了，与此同时，鸣人无法理解为什么佐助会选择复仇。关于仇恨的根源，斑不得不把六道仙人的往事搬出来，当年六道仙人离世前必须选择一名继承人，于是他选择了追求爱的弟弟，放弃了追求力量的哥哥，身为长子的哥哥无法认同六道仙人舍长立幼的现实，在憎恨的驱使下同弟弟大动干戈，随着光阴流逝...
第424话 五影的实力
剧情简介：斑讲述的故事深深震撼了鸣人，但这个故事必须保密，毕竟村子正在重建中，这些负面信息在未得到证实之前是不方便公开的。另一方面，佐助的出现居然破坏了五影会谈，被仇恨填满的佐助不顾受伤的水月和重吾执意让香燐带他寻找团藏。找到团藏后的佐助准备展开他的复仇行动，可团藏却借机逃走了，留下佐助一人对战水影和土影。
第427话 尾兽VS无尾尾兽
剧情简介：没想到鬼鲛的大刀鲛肌居然能一次性吞噬掉杀人蜂尾兽外衣六条尾巴的查克拉，无奈之下，杀人蜂决定启用形态二，令他惊讶的是，鲛肌居然将杀人蜂的形态二打回了形态一，不仅如此，身受重伤的鬼鲛居然奇迹般的复原了，鬼鲛使用水遁大爆水冲波将杀人蜂、阿三师傅和嘣太困在其中，自己则与鲛肌合为一体，杀人蜂陷入了苦战。
第437话 潜入者
剧情简介：鸣人身上中的毒被小樱解掉后，三人准备返回木叶，此时香燐的心情真可谓百感交集，不仅被自己的同伴佐助被判，而且沦为木叶的俘虏。另一方面，被雷影和杀人蜂干掉的鬼鲛其实是绝制造的假人，真正的鬼鲛躲在了杀人蜂拿走的鲛肌中，随时执行着监视八尾的任务。与此同时，木叶根的成员已经得知团藏阵亡的消息，并且卡卡西即将接任下一届火影。
第438话 开始行动的大国
剧情简介：卡卡西将他们所掌握的信息以最快速度用忍犬传递到五个忍者大国，当前最重要的事就是统一战线共享情报，与此同时，在天画的公证下五国大名决定成立忍者联合军。团藏阵亡的消息很快传入了各大国，鸣人一行人也终于回到了村子，鸣人拜托鹿丸将整个村子的人聚集起来，自己则拒绝了木叶丸小组的采访，默默的向村里走去。
374-375 师父走过的道路！仙术修行开始
376 超越师父的时刻
417 第六代火影段藏
418 五影会谈前夜
419 五影登场
420 鸣人的请求
421 苦涩的决断
422 疾驰的雷
423 佐助的忍道
424 五影的实力
418 五影会谈前夜
419 五影登场
420 鸣人的请求
421 苦涩的决断
422 疾驰的雷
423 佐助的忍道
424 五影的实力