●第三十二回
行至一山，
悟空听说有妖，让
八戒去巡山。八戒躲懒睡觉，但被变成虫的悟空戳穿谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。
●第三十三回
银角大王变做一跌折腿的道士，
唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、
沙僧拿到洞中。脱身后。悟空变成道士，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。
●第三十四回
悟空变老妖进洞，被八戒识出。悟空抛出幌金绳将对手捆住。银角大王反用绳捆住悟空。悟空脱身又偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗其开启葫芦，乘机逃出，再潜入偷得葫芦。
●第三十五回
银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用扇扇出烈火败悟空。悟空窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，
太上老君让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
●第三十六回
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
●第三十七回
唐僧梦到乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉。悟空将太子引入寺中，告知并请他回去向母验证。
●第三十八回
母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空八是御花园，在
芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。
●第三十九回
悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。
文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
●第四十回
红孩儿纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长
牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
●第四十一回
红孩儿不信悟空所说，从口鼻中喷出烟火烧退悟空八戒。
龙王弟兄被请来向红孩儿喷水，反使一身烟火的悟空几乎被激死。八戒去请观音，被那怪假扮观音，赚入洞内。
●第四十二回
悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽，纵筋斗云径投南海，请观音收服了红孩儿。
●第四十三回
黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。沙僧潜水与那怪大战，不能获胜。悟空问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏。
●第四十四回
行至车迟国。国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工。悟空监工道士，放走诸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓风吹散道士之会，推倒观内塑像，变为三清大吃供品。
●第四十五回
众道士将三人当作降临的三清祈拜。三人将尿施与。三大仙向国王奏说此事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，暴雨倾盆。
●第四十六回
虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出
臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。
●第四十七回
前方到八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一录感大王，悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。
●第四十八回
那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。妖怪冻结河面。诱唐僧踏冰过河，使其落入水中。被藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回村庄。
●第四十九回
那怪潜入水中不出。观音被悟空请来，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己将来之事。
●第五十回
悟空以
金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人出圈行至前方人家，误入独角兕大王之魔洞。悟空忙赶去与魔交战，却被那魔将金箍棒套去。