自今年2月底俄乌冲突爆发以后，全球粮食格局发生重要转变。
因为俄乌两国均是小麦出口大国，两国的小麦出口量约占到全球小麦出口量的29%，因此冲突爆发后，市场担忧小麦供给受阻，于是麦价上涨，芝加哥小麦期货价格一度涨至10年的新高。
但是到了五六月份，随着市场对于冲突的消化，以及美联储超预期的加息刺激下，国际小麦价格开始回落，一度回吐了俄乌冲突以来的全部涨幅。
后来在多方努力下，乌克兰粮食逐渐恢复出口，市场供给再次宽松，麦价持续回落。
但近日，随着俄罗斯释放了2个消息，使得全球麦价再次大涨。
一是据俄媒报道，乌克兰东南部的四个州卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热和赫尔松将于9月23日-27日间举行加入俄罗斯公投。
这四个州的小麦产量合计约占到乌克兰小麦总产量的20%，而市场预计，公投以后这四个州可能将面临制裁，这意味着这些地区的小麦出口可能会受到影响。
另一个消息则是，9月21日，俄罗斯宣布进行部分军事动员。
市场普遍认为此举意味着俄乌冲突在短期内不会结束，甚至战事或面临升级。
受这两个消息影响，芝加哥小麦当天再次冲上900美分/蒲式耳，达到近两个月以来的高位，涨幅达到7.9%，而次日的涨幅也达到了7.15%。
那么，随着国际小麦的上涨，全球粮食市场是否会开启新一轮变化呢？
目前来看，虽然小麦价格率先上涨，但总体尚停留在消息层面，即消息释放后市场对未来小麦走势的担忧从而作出反应。
但是后续来看，随着各种影响因素的交织，全球粮食格局将持续演变：
1、小麦库存低位，有效供给下降。
从全球来看，近几年小麦一直处于供需紧平衡的状态，而根据美国农业部的报告，2022/23年度全球小麦期末库存预估值位于6年来的低位。
虽然随着乌克兰粮食恢复出口，市场供给有所缓解，但是乌克兰因受冲突影响，新季粮食作物全面减产是板上钉钉的事。
根据欧盟监测机构的数据，2022年乌克兰小麦产量预计为2624万吨，同比降低18%，比5年均值降低4%；而玉米产量预计为3202.7万吨，同比减少24%，比5年均值降低5%。
这意味着乌克兰粮食供应有限。
另一方面，俄罗斯是全球最大的小麦出口国，虽然今年俄罗斯粮食获得了丰收，根据俄罗斯农业机构预测，2022年俄罗斯小麦将达到创纪录的9700万吨，小麦出口预期也增加到了4600万吨。
尽管俄罗斯有意扩大粮食出口，但从近期实际出口的数据来看，表现却不佳。
今年7至8月，俄小麦出口量下降了约1/4，为2017-2018年以来的最低水平。
这意味着俄罗斯小麦的有效供应其实是减少的。
2、黑海通道不确定因素增加，全球粮食格局加速演变。
市场另一个担忧是随着冲突变化，黑海局势不确定性增加，而黑海是重要的运输港口，一旦出现变化将对粮食供应产生深远影响，并且在短期内几乎是无法弥补的，或者说很可能会再次引发粮价大幅飙升。
另一方面，俄罗斯粮食虽然丰收，但是出口却面临“卡脖子”，卡在哪了呢？
一是卡在了汇率及高额出口关税上，俄罗斯经营者成本增加，出口利润下滑，更多转向本国市场；
二是卡在了美西方全方位的制裁上，导致俄罗斯粮食无法顺畅进入国际市场。
例如购买俄罗斯粮食的买方无法得到银行的担保及贷款、船舶无法得到保险等，使得很多买家只能放弃，转而另寻其他粮食来源。
而俄罗斯呢，在粮食丰收以及制裁压力下，开始重新定位出口方向，寻找新的市场。
这么一来一去，全球粮食原有的供需格局被打破，而粮食是重要的生存基础，因此各国都会加紧重新稳定粮食进出口来源，从而全球粮食格局加速演变。
3、化肥供应紧张，助推粮价上涨。
俄罗斯除了是粮食供给大国，也是化肥供给大国。
根据联合国粮农组织的数据，2021年，俄罗斯是全球最大的氮肥出口国，同时也是钾肥和磷肥的第二大供应国。
而俄罗斯的化肥出口面临与粮食同样的难题，而化肥作为“粮食的粮食”将对粮食的生产产生重要影响。
接下来南半球将进入播种季，而南美的巴西、阿根廷等均是化肥进口大国，例如农业大国巴西，约有70%-80%的化肥都依赖进口。
据巴西政府称，去年，在其使用的4050万吨化肥中，有近81%依赖于进口，其中20%来自俄罗斯。
而阿根廷660万吨化肥中有60%来自于进口，其中15%来自于俄罗斯。
此外，墨西哥、厄瓜多尔、哥伦比亚等都对俄罗斯化肥有不同程度的依赖。
由此可见，化肥虽然没有作用粮价本身，但其对于粮食产生的深远影响是不可忽视的。
全球粮价虽然出现了一段时间的回落，但其底部支撑仍然十分明显，随着影响粮食市场因素的不断变化发展，粮食及农产品价格重心正在形成新的推力。
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