第二十六回
孙悟空三岛求方观世音甘泉活树
镇元大仙用手搀着行者说猴子虽有本事却欺人太甚，要去佛祖那告状。又说只要孙悟空能把宝树救活就放了师徒，并和孙悟空八拜为交，结为兄弟。孙悟空说救树不难，只要先给师傅松绑，并好生款待。
唐僧怕猴子一去不回，给猴子三天的期限，逾期不返就要念紧箍咒。
孙悟空，急纵筋斗云，别了五庄观，到了蓬莱仙境。福星、禄星、寿星正在下棋，见到孙悟空很是奇怪，猴子详细说明了发生的事情，并问三位老仙有什么办法救活宝树。三位老仙说救活宝树的方法不在蓬莱，在更远的地方。孙悟空便让三老帮他向师傅求情宽限时日，三老来到五庄观见过唐僧，唐僧同意不再念咒。
孙悟空纵祥云离了蓬莱，又早到方丈仙山，求助于东华大帝君。帝君道无方医树。孙悟空遂驾云至瀛洲海岛，拜访九老，九老也无方。孙悟空急急离了瀛洲转去落伽山，到普陀岩上拜见菩萨。孙悟空对
观音菩萨道明原委，求菩萨救树。菩萨说自己净瓶底的甘露水，善治仙树灵苗。孙悟空听后大喜。菩萨吩咐大众守林，遂手托净瓶下凡。
菩萨到了观里，用杨柳枝蘸出瓶中甘露，在行者手心里画了一道起死回生的符字，教他放在树根之下。须臾有清泉一汪，小道士们送来玉茶盏，菩萨舀水浇树，宝树回春。树上有二十三个
人参果。孙悟空终于让清风、明月相信了自己曾说的话，自己只偷吃了三个果子。大仙十分欢喜邀请众人同吃仙果，与孙悟空结为兄弟。
第二十七回 尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐
美猴王 师徒别了五庄观继续上路，进入一座险峻的高山。三藏派孙悟空化斋去，猴子奔南山摘桃。这山上的妖精认出了取经的唐僧，想要吃长生不老肉。妖精摇身一变，变做个月貌花容的女儿，直奔唐僧，说自己是给丈夫送饭，想起父母好善，所以将此饭斋僧。八戒正要动口，赶上孙悟空摘桃回来。猴子火眼金睛，认得那女子是个妖精，一棍打下去。谁料那怪物使了解尸法，预先逃走了，猴子只把一个假尸首打死在地下。妖精带来的斋饭也变成了长蛆、青蛙。
猪八戒挑唆，说猴子伤人故意使障眼法。唐僧信那呆子撺唆，口里念咒，要赶孙悟空走。孙悟空苦苦求饶发誓不伤人，才被唐僧勉强留下。
妖精不死心，又变作个老妇人，假装哭着来寻女儿。孙悟空认得他是妖精，二话不说，举棒照头便打。妖怪再次逃脱，把假尸首又打死在山路之下。唐僧惊下马来，把《紧箍儿咒》足足念了二十遍。孙悟空疼痛难忍打滚哀求。唐僧再赶猴子走，孙悟空索要《松箍儿咒》，说没咒不走，唐僧只得再饶一次。
妖精再次变化，变成一个老公公，又来寻人。孙悟空这次事先念动咒语叫当坊土地、本处山神封住妖精的退路。然后打倒妖魔，才断绝了灵光，尸身化作一堆骷髅，脊梁上有一行字，叫做“白骨夫人”。唐僧本来信了猴子打死了妖怪，可八戒一味挑拨，说是猴子使法术骗人。唐僧于是写了一纸贬书，孙悟空无奈拜了师傅离去满心的不舍和悲伤。
第二十八回 花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔
主要内容：孙悟空被唐僧赶走，回到500多年都没回的花果山看到一片破败的景象，心里正难过，却发现几只藏在林中的小猴子，问了才知道从他500年前打闹天宫后，二郎神放火烧了山，猴子们有的烧死了、有的饿死了、有的跑了，后来又有猎人来抓他们。因此破败了，大圣听的心里悲切，叫小猴们准备了些碎石头将猎人们打死许多，大圣心里想嘀咕着师傅说的行善 自己却刹那杀了许多生，真是造化弄人。这边唐僧饥肠辘辘叫八戒化缘，八戒却跑去忽忽大睡唐僧饥渴难耐，派沙僧去寻找八戒，妖怪趁此绑了唐僧，此妖就是黄袍怪。