一切要从数千年前开始说起......
波汉·佛伯顿，一位温和、勇敢、慷慨的完璧绅士，梦想是能够经营一座最豪华，最受欢迎的剧院。他做到了，战斗砖块剧场的诞生，让他和自己心爱的宠物猫们在岛上开始了不间断的剧院表演，获得了观众们的一致好评。
可惜好景不长，佛伯顿在一次演出结束后突发去世，只留下了他的宠物猫。面对最喜爱的主人的离去，喵星人十分悲痛，这时它们发现了主人的帽子有控制相应对象的作用，前提是对象的性格要和佛伯顿非常接近，于是决定找到适合的人选，并控制他成为剧院的新主人，好让幸福的日子一直持续下去。
就这样，在长达数千年的时间里，有不少跟佛伯顿相似的人惨遭喵星人的控制，这些人不是耗尽精力而亡就是成为植物人。也有部分人群被抓来充当剧院的表演者，被当作囚犯来对待。但喵星人并不在意这些，它们只希望能够延续以往幸福的日子，孰不知，它们早已偏离了原则，让原本美好的剧院变得黑暗和绝望。而那顶帽子也因为集合了前任主人们的怨念而充斥着可怕的诅咒，逐渐发出了红色的不详之光。
数百年后，又一位符合礼帽宿主资格的人——哈帝·海汀顿，被视为友谊王国中的国王，所有人最好的朋友，又是翩翩绅士的最佳典范，他和自己的许多叫不出名字的好朋友在一艘名为“S·S·Friendship”的大船上开始了冒险。然而途中却遭遇风暴，当部分船员安全来到一座岛上，打算寻找其他失踪的伙伴时，喵星人却早已在暗处观察着一切......
哈帝不可避免地被喵星人选中为剧院的新主人，它们强迫给哈帝戴上帽子后，随着帽子发出的红光和哈帝双眼流下的泪水，他的眼神渐渐变得黯淡，朋友们的叫喊声也听不到了，无视伙伴们痛苦的声音，他攻击了曾经最好的朋友们，其他人则被猫狱警作为囚犯关在了剧院，被迫开始了新一轮的演出。
即便是这样悲惨的处境，还是有人站了出来，乐观地告诉大家哈帝不可能背叛朋友。那个人就是游戏中出现次数最多的囚犯——白色圆头小人莫姆（游戏默认初始角色之一）。他在一次次的表演中不断和其他同伴寻找哈帝变成这幅模样的真相，永不放弃拯救同伴的任务。
虽然成为了新主人，但哈帝本身也是受害者，他在礼品商店一边流泪，一边如同傀儡般被猫狱警肆意玩弄。直到五年后，他的朋友们找到了仓库钥匙并成功潜入，救出哈帝后，所有人一同逃往最初的船上，并炸毁了剧院。紧追不放的猫狱警们也得到了他们应有的下场——被愤怒的群众复仇般的枪口下结束了生命。
终于，S·S·Friendship号全员回归，莫姆也和大家一起庆祝他们的自由和哈帝的归来。然而，他们却发现哈帝由于受到礼帽控制的时间太长，早已成为了植物人，顿时悲伤不已。但随着莫姆的一句“当人生给了你土豆，你就做土豆沙拉，而且我刚好有食谱！”，大家又一次恢复了以往的欢脱，将哈帝抛下了船。
海底，哈帝的帽子不再发出红光，取而代之的则是久违的绿光，随着绿光越来越强，整道光束窜上了天，并击倒了太空中的一只名为Honey Hug的怪物，一切都还没有结束——
