胡桃夹子》是柴可夫斯基编写的一个芭蕾舞剧。原作为E·T·A·霍夫曼的一部叫作《胡桃夹子与老鼠王》的故事。柴可夫斯基后来根据大仲马改编的版本加谱了芭蕾舞的音乐，成为现时的所见的版本。它是圣诞节的传统节目，它老少皆宜，而且常演不衰。关于本作品首演于1892年圣彼得堡马林斯基剧院。剧本由马利乌斯·皮提帕编写，舞蹈编排由刘·伊凡诺夫负责。
剧情一百年前的一个圣诞节平安夜，在一个日尔曼小镇上，斯塔尔鲍姆博士的家中举行庆祝晚会，亲朋好友纷纷来到。他家的两个孩子克拉拉和弗里兹带着赞叹的眼光看着美丽的圣诞树。参议员杜塞梅尔送给他的教女克拉拉一份特别的圣诞礼物-胡桃夹子。而淘气的弟弟弗里兹也想要这件礼物。他要在克拉拉手里把胡桃夹子抢过去，却不小心把它给弄坏了。克拉拉伤心得哭了，但杜塞梅尔很快又把它修好了，又笑着帮克拉拉擦干了眼泪。入夜了，晚会结束了，客人们也陆续离去，两个孩子也被带到卧室去睡觉。可是克拉拉怎么也睡不着，她偷偷下了床，轻手轻脚地下了楼梯，要去看一看她心爱的胡桃夹子。到了大厅，她找到了胡桃夹子并把它紧紧抱在怀里爬到沙发上，没想到朦朦胧胧就睡着了。这时大钟敲了十二下，大厅里黑影耸动，突然间一大群老鼠闯进了客厅，到处乱窜，并开始攻击克拉拉。这时老爷爷杜塞梅尔突然出现，告诉克拉拉，胡桃夹子能保护她，接着又神奇消失了。此时大厅里闪起五颜六色的光。圣诞树不断长高。胡桃夹子活过来了，并领着他的一群玩具同老鼠兵作战。但老鼠们很强大，胡桃夹子的军队处于劣势。克拉拉捡起一把剑，冲向老鼠王并给了它致命的一击。老鼠们抬着它们的国王败走。胜负已分。胡桃夹子也受了重伤，突然奇迹出现，胡桃夹子康复了，而且变成了一个英俊的王子，并要带克拉拉到一座去糖果王国。他们穿过白雪覆盖的圣诞树林（森林之行）。两旁来了一群雪花仙子哼著歌跳着舞（雪花圆舞曲）为他们伴行，王子和白雪皇后跳了一段的双人舞。让克拉拉看得如痴如醉。之后他们继续前行。王子与克拉拉来到了“糖果王国”宫殿。卫兵在夹道等候。王子和克拉拉乘着一辆雪橇来到宫殿前。王子向皇后讲述勇敢的克拉拉如何杀死了老鼠王并救了他的命。这时，大臣出来欢迎。王子组织了一系列舞蹈以回报克拉拉。来自异国他乡的演员陆续跳出异彩纷呈的民族舞蹈。接着花仙子伴着著名的《花之圆舞曲》跳出了一段华尔兹。看完表演后王子送克拉拉回家，剧的最后是第二天早上克拉拉抱着心爱的胡桃夹子在沙发上醒来，发现自己做一个好梦（终曲）。
曲目此芭蕾舞剧是一个音乐童话，由一首序曲和两幕组成。序曲第一幕 — 第一幅画1. 圣诞晚会。装饰和熠熠生辉的圣诞树2. 进行曲3. 小朋友的加洛舞曲，父母的登场4. 舞蹈场景。 参议员杜塞梅尔的圣诞礼物5. 场景和老爷爷的舞蹈6. 场景。克拉拉和胡桃夹子7. 场景，老鼠与玩具兵的战役第二幅画8. 场景。在圣诞树林里9. 雪花之舞第二幕 — 第三幅画10. 场景。糖果王国的魔法宫殿11. 场景。克拉拉与王子12. 间奏a) 巧克力— 西班牙舞b) 咖啡 — 阿拉伯舞c) 茶 — 中国舞d) 特科帕克舞曲 — 俄罗斯舞e) 芦笛之舞f) 仙鹤妈妈与小丑13. 花之圆舞曲14. 双人舞a) 引子b) 变奏I: 塔兰台拉舞c) 变奏II: 糖衣仙女之舞d) 结尾15. 终曲和升华
胡桃夹子组曲从芭蕾中节选出来的组曲深受大众喜爱。组曲有不同的版本，它们的曲目组成和顺序是不同的。柴可夫斯基自己选有一个版本，而在迪士尼的电影幻想曲里出现的是另一个版本。曲目:《小序曲》 这首可爱玲珑的序曲，颇为活泼优雅，是一首轻快光辉的开场音乐。乐曲开头是由第一、第二小提琴与中提琴担任低音，产生晶莹明丽的音色。这段小序曲，由轻快活泼的第一主题开始，随后引入优美文静的第二主题。耶诞夜大人忙着准备过圣诞节，儿童们则幻想着收到自己心目中的礼物。（这段序曲就是描述调皮逗趣的儿童世界，小提琴演奏活泼可爱的主题，好像儿童们蹦蹦跳跳的出来，接着是长笛演奏快速音符，好像是儿童们正在纷纷寻找他们的礼物，相同的音乐反复两次。）《进行曲》 这是第一幕的圣诞夜，克拉蕾和邻家的孩子们，在客人面前表演舞蹈时的进场音乐，是一首活泼可爱的进行曲。开始时，由单簧管、法国号，宣告孩子们的进场，接着小提琴奏出轻巧天真的音乐，表示孩子们高兴欢跃的情景。（在铜管乐器引导下，儿童们精神抖擞的进场，他们围绕着耶诞树跳舞，那小提琴跳动的旋律，就像孩子们滑过来、滑过去，中段长笛吹奏快速的音符，好像孩子们正兴高采烈的玩着游戏。）《糖梅仙子之舞》 这是第二幕糖果王国的场面音乐。描写舞剧第二幕王子（胡桃夹子的化身）带着小克拉蕾来到了奇妙的糖果王国，糖果仙子跳起舞蹈欢迎他们。在竖琴悦耳的伴奏上，音色迷人的钢片琴奏出温柔的旋律，表示温婉美丽的糖梅仙子的来临。（这首曲子非常特别，因为柴可夫斯基应用了音色亮丽的钢片琴做为本曲的主角，这个乐器是第一次被运用于音乐作品中，那轻巧的声音，就像美丽的糖梅仙子纤细的身影，愉快的跳着舞，编织出梦幻般的世界，带给人无限的想像空间。）
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