金融工作怎么干梳理新部署。

Question

如题所述

Answer 1

金融工作梳理新部署的方法如下：

1、抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户。

2、进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息、在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时、进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效。

3、加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果。

4、结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

金融工作的工作职责

1、负责开拓新的目标客户，挖掘市场大型行业客户、高端客户，并维护好客户关系，建立良好的战略合作关系。

2、负责调研和联系潜在的客户和合作机构，并及时反馈给上级领导。

3、结合公司产品特点，配合公司做好整体营销与推广工作。

4、多方位与客户进行沟通、谈判、联络达成合作事宜。

5、及时掌握客户需要，收集客户信息，形成汇总后及时、准确的进行信息反馈。

6、负责维护已开拓的客户，提高客户对公司产品的忠诚度。

7、配合策划并组织市场活动，如行业论坛、主题沙龙、营销推广展会等活动。