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保险公司的理财顾问主要是负责什么工作？谢谢
如题所述
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推荐答案 2020-03-09
说是理财顾问，其实能够做到保险组合配置就很不错了。实际上很多根本连这个都做不到，只是卖保险的业务员而已。
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保险
业
的理财顾问是
干
什么
的
答：
保险业的理财顾问实际是寿险顾问，
主要工作是销售保险
，当然为了更好的为客户服务（或者获得客户信赖），你需要告知客户一些基本的理财知识，因为用保险来屏蔽风险本身就是一种理财方式。本科毕业是没问题的，但是干这个行业需要你能力很强，要善于沟通交流、善于学习、能吃苦耐劳。薪水根据您的业绩来定，很少...
理财顾问是
做
什么的理财顾问工作
介绍
答：
一、一名理财顾问的工作主要包括：
1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议
；2、
指导客户记录财务收支和资产负债账目
，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
3、针对客户的需求独立设计可行性方案
，给予具体的操作指导。4、及时收集客...
理财顾问
具体是做
什么
答：
理财顾问主要是为客户提供专业的财务规划建议，帮助他们实现财务目标
。理财顾问的专业工作涉及以下几个方面：一、
了解客户需求
。理财顾问会与客户进行深入沟通，了解他们的财务状况、风险承受能力、投资目标等，从而为客户量身定制个性化的理财方案。二、
制定财务规划方案
。基于客户的需求和整体市场情况，理财顾问...
光大永明
保险公司的理财顾问是
干
什么
的这个职位好吗
答：
是推销保险，根据光大永明保险公司的保险产品，再结合客户的需求，组合产品，提供给客户适合客户的保险产品
。理财顾问是国外的叫法，目前国内也是刚刚兴起理财顾问这个职业，但现阶段由于各金融机构还不能混业经营，所以只是名称的改变，实际上还是保险业务员。通常多是自己去寻找目标客户群。当然有一个团队的...
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