《西游记后传》三大恶人是无天，巨蝎和黑袍。
第一位：无天
无天本是佛界地位极高的紧那罗菩萨，因心爱的女人阿羞之死，对世间失望至极，一念之间，弃佛成魔。心中恶念越大，法力就越强，善念也就越难复发。乔灵儿与无天代表了善恶的两端，善念发挥到极限，可以统治三界，恶念发挥到极限，也一样可以统领三界。
无天最终的失败，与其说是输给孙悟空，输给定数，不如说是输给自己的善念。白衣无天的阻挠让黑衣无天无法发挥出全部的恶念，最终让如来重回灵山。
第二位：巨蝎
巨蝎是无天的二弟子，本相为蝎子精，是一个心肠毒辣、武艺高强的妖魔。巨蝎是无天手下的得力大将，手执黑杖武器，任护法一职。巨蝎在无天的手下地位仅次于黑袍，但是她权力欲望极强，不甘心屈居黑袍之下。
每次在无天处理问题的时候都是和黑袍唱反调，无天与黑袍对话的时候她也每每插嘴，足见其妒忌之心。巨蝎还曾收白莲花为徒，哄骗白莲花为其寻找灵儿，最终被自己的徒弟杀死。
第三位：黑袍
黑袍是是无天的大弟子，任大护法，真身是一条大蟒蛇。黑袍无恶不作，是一个极其歹毒的妖魔，是全剧中最狠毒的刽子手。面对无辜百姓，每次都要大开杀戒，在双塔镇为寻找舍利子屠城，在乔家庄杀害乔灵儿一家，以至于在蒙界被自己所杀害的冤魂活活啃死。
作为无天仅有的几个可用之人，无天又将其复活，最终在天庭中兜率宫内被碧游仙子和二郎神联合所杀。
《西游记后传》的次恶人：黑莲圣使
黑莲圣使本是西游路上被孙悟空打死的六耳猕猴，但因生死簿上的猴类都被孙悟空划掉，无法投胎。魂魄在黑暗之渊游荡之时，遇到了无天，无天见其与孙悟空非常相似，将其复活收为所用，成为黑莲圣使。
黑莲圣使多次变成别人的模样，来哄骗孙悟空等人走捷径，企图不劳而获，但总被孙悟空识破。偷鸡不成蚀把米，最后在花果山中，时隔300年，再次被孙悟空打死。
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